¿Quieres ser el primero en conocer el secreto del Gran Bosque?
Klincus Corteza tiene diez años y acaba de descubrir Frondosa, una ciudad oculta en la copa de los árboles del Gran Bosque. Sus habitantes, unos seres diminutos, desconfían de Klincus porque es humano (¡el primero que les visita!) pero él quiere ganarse su amistad a toda costa y convertirse en un frondosiano más. Por suerte, muy pronto tendrá la oportunidad de demostrar su valentía: ¡enfrentándose a un dragón!

Más allá del bosque, el druida Homnius ha desaparecido misteriosamente y, sin su protección, la ciudad secreta de Frondosa está en grave peligro. Por fortuna, Klincus Corteza y sus diminutos amigos, Yuki, Glyn y la ardilla Ryllo, se ofrecen voluntarios para ir en su búsqueda. Sin embargo las pistas no tardarán en llevarlos hasta más allá de los límites del bosque: la lejana y oscura ciudad de Umghar...